Управление взаимодействием с клиентами

 

Настройка основных справочников для работы с модулем Управление взаимодействием с клиентами

 

Направления работ по видам деятельности

Внутри видов деятельности выделяются направления работ, которые заносятся в справочник Направления работ по видам деятельности.

Данный справочник используется для группировки стадий работ и контактов с клиентами.

Карточка справочника имеет следующий вид:

*Наименование. Краткое обозначение направления работ.

*Вид деятельности. Краткое обозначение вида деятельности, по которому определяется направление работ. Выбирается из компоненты Виды деятельности.

*Код. Порядковый номер, определенный в установках системы.

*Состояние. Свойство записи в данный момент. Возможные значения: «Действующая», «Закрытая». Состояние влияет на возможность выбора записи в параметрах отчетов, сценариев и карточках других записей.

 

 

См. также:

·         Виды деятельности;

·         Виды взаимодействия с клиентами;

·         Результаты взаимодействия с клиентами;

·         Стадии работ с клиентами;

·         Группы списков организаций;

·         Свойства записи.