Общие положения работы с системой DIRECTUM

 

Общие справочники системы DIRECTUM

 

Организации

В справочнике содержится перечень предприятий, юридических и физических лиц, которые являются партнерами нашего предприятия, а также их реквизиты. Карточка организации состоит из двух закладок:

·         Организация;

·         Дополнительно.

 

Закладка «Организация»

*Наименование. Наиболее удобное и понятное обозначение организации.

*Юридическое наименование. Официально зарегистрированное название организации. Оно может отличаться от *Наименования.

Регион и Населен. пункт. Регион и населенный пункт, где находится организация. Выбираются из справочников Регионы и Населенные пункты соответственно.

Категория орг. Отражает внутреннюю классификацию организаций на нашем предприятии, например, партнер или конкурент. Выбирается из справочника Категории организаций.

Отрасль. Отрасль, к которой относится организация. Выбирается из справочника Отрасли.

Головная орг. Наименование головной организации для данной, если данная организация входит в холдинг и.т.п. Поле заполняется из справочника Организации.

ИНН и КПП. Заполняются по общероссийскому классификатору.

Юридический адрес. Полный адрес организации, который может использоваться  при формировании документов, например, договоров.

Почтовый адрес. Почтовый адрес организации, который может использоваться при печати конвертов, наклеек на конверты и др.

Телефоны. Контактные телефоны организации.

Примечание. Дополнительная информация.

Действует с и Действует по. Срок действия записи справочника.

*Код. Следующий по порядку номер, определенный в установках системы. Подставляется автоматически при создании новой записи.

*Состояние. Состояние записи. Возможные значения: «Действующая», «Закрытая». Закрытую запись нельзя будет выбрать в параметрах отчетов, сценариев и карточках других записей.

Кнопка Сводка предназначена для просмотра полной сводки по организации.

Кнопка Подразделения предназначена для открытия списка подразделений, относящихся к этой организации. При ее нажатии открывается справочник Подразделения организаций, записи которого ограничены текущей организацией.

Кнопка Контакты предназначена для просмотра списка всех контактных лиц этой организации. При ее нажатии открывается справочник Контактные лица организаций, записи которого ограничены текущей организацией.

Кнопка Списки предназначена для просмотра всех списков организаций, в которые текущая организация входит. При ее нажатии открывается справочник Списки организаций, записи которого ограничены текущей организацией.

Кнопка Поиск эл. док. предназначена для просмотра перечня электронных документов, в карточке которых указана данная организация. При ее нажатии открывается окно результатов поиска с перечнем документов.

Кнопка Переписка предназначена для быстрого поиска всех электронных документов по организации, которые официально зарегистрированы в нашей организации, то есть на которые заведены регистрационно-контрольные карточки. При ее нажатии выбирается временной период поиска, а затем осуществляется поиск зарегистрированной переписки с организацией.

Поиск осуществляется по полю Корреспондент РКК и закладке «Список рассылки» (для исходящих РКК).

 

Закладка «Дополнительно»

*Наименование. Поле эквивалентно одноименному полю на закладке «Организация».

Сайт. Сайт организации. Поле заполняется адресом Web-сайта организации, по кнопке Открыть можно на него перейти.

В табличную часть Доп. реквизиты заносятся данные организации, для которых нет полей в стандартной карточке, но эти данные должны быть занесены в справочник. В табличной части существуют следующие поля:

·         Вид доп. реквизита – название дополнительного реквизита, заполняется из справочника Виды дополнительных реквизитов.

·         Значение доп. реквизитов – значение дополнительного реквизита, заполняется из справочника Значения дополнительных реквизитов или вводится вручную в виде текста в этом же поле.

Кнопка Информация предназначена для ввода дополнительной информации по организации. При ее нажатии открывается окно ввода текста.

 

 

 

См. также:

·         Общие сведения;

·         Виды должностей;

·         Виды дополнительных реквизитов;

·         Значения дополнительных реквизитов;

·         Категории контактных лиц организаций;

·         Категории организаций;

·         Контактные лица организаций;

·         Населенные пункты;

·         Наши организации;

·         Округа;

·         Отрасли;

·         Персоны;

·         Подразделения;

·         Подразделения организаций;

·         Проекты;

·         Работники;

·         Регионы;

·         Страны.