Счет покупателю

При оформлении сделки с покупателем может выписываться счет покупателю. Счет является основанием для оплаты покупателю, в нем указываются банковские реквизиты вашей организации. Кроме того, счета позволяют резервировать товар на складе. Если при взаиморасчетах с контрагентом требуется контролировать оплату счетов и по мере их оплаты осуществлять отгрузку, то так же рекомендуется оформлять сделки с данным контрагентом по счетам.

Рассмотрим оформление счета покупателю:

Рис. 7-95 – Экранная форма документа "Счет покупателю"

В документе заполняются следующие поля:

•  "Операция" – автоматически подставляется "Исходящий счет". Данная операция не формирует никаких проводок.

•  "Склад" – склад, с которого планируется отгрузка товара. Может не указываться. При резервировании товара важно правильно указать склад, на котором будет произведено резервирование.

•  "По документам" – можно указать договор или спецификацию на отгрузку, если ведется учет по договорам. Подробности описаны в главе "Учет взаиморасчетов".

•  "НДС" – вид ставок НДС. Может принимать значения "Облагается", "Освобожден", "По ставке 0%". По умолчанию устанавливается значение "Облагается".

•  "Срок оплаты", "Отсрочка" – автоматически подставляется отсрочка, указанная на папке документов. Срок оплаты указывается в печатной форме документа. Для контроля оплаты счета, срок оплаты которых истек, помечаются в реестре красным цветом. Если контроль оплаты не требуется, укажите нулевую отсрочку. Срок оплаты рассчитывается от числа дней отсрочки с учетом пятидневной рабочей недели.

В табличной части документа необходимо указать наименования товаров (материалов, работ, услуг). Выбор наименований производится либо из справочника "Складская картотека", либо из справочника "Номенклатура", в зависимости от конфигурации задачи (главное меню "Настройка/ Конфигурация задачи" закладка "Ввод наименований"). При этом реквизиты наименования счета заполняются так же, как при оформлении наименований входящего счета:

Рис. 7-96 – Оформление наименования счета покупателю

Сформированный счет распечатывается и выдается покупателю.

После получения оплаты от покупателя можно зарезервировать на складе все или несколько наименований ТМЦ, указанных в счете. Для этого используется кнопка "Поставить/снять резерв" в документе:

Рис. 7-97 – Постановка/снятие резерва с наименований счета

В результате в складской картотеке у зарезервированного наименования значение поля "Свободно" уменьшится на зарезервированное количество:

Рис. 7-98 – Поле "Свободно" в складской картотеке

Резерв может быть снят либо автоматически при оформлении расходной накладной по счету, либо вручную по кнопке "Поставить/снять резерв" в счете.

Кроме того, для резервирования ТМЦ, а также снятия резерва можно использовать команды контекстного меню "Дополнительные команды" в реестре счетов покупателям:

•  Поставить/Снять резерв (<Ctrl+K>);

•  Зарезервировать весь документ (<Shift+Ctrl+K>);

•  Снять резерв со всего документа (<Ctrl+Alt+K>).