Объединение подразделений и организаций в группы

Отнесение организаций или их подразделений к определенным группам позволяет, во-первых, очертить область взаимоотношений с ними, а во-вторых, упростить выбор организаций-контрагентов при решении конкретных вопросов. Одна и та же организация может быть включена в две и более групп. Например, в дереве групп, представленном на рис. 3.2.9, одно и то же предприятие может быть поставщиком как оборудования, так и сырья.

Для добавления в справочник контрагентов новой группы:

1. Откройте справочник контрагентов.
2. Перейдите на вкладку Группы (рис. 3.2.11).

Рис. 3.2.11. Справочник контрагентов, вкладка Группы

3. Выберите корневой элемент дерева Группы (в этом случае группа будет добавлена в корневой каталог дерева групп) или какую-либо уже существующую запись (новая группа будет добавлена к ней в качестве дочерней).
4. Нажмите кнопку Добавить или выберите из контекстного меню команду Добавить... . В открывшемся окне введите название и описание группы. Нажмите ОК.

Включить организацию в какую-либо из уже имеющихся групп можно одним из следующих способов:

1. Откройте справочник контрагентов и перейдите на вкладку Группы. Щелкните левой кнопкой мыши по правой панели справочника контрагентов и нажмите кнопку Добавить или щелкните правой кнопкой мыши в правой панели справочника и выберите из контекстного меню команду Добавить. В открывшемся диалоговом окне Выбор подразделения выберите нужный объект и нажмите кнопку Выбрать ; если по какой-либо причине (например, большое число контрагентов) выбрать нужный объект затруднительно, откройте окно поиска, нажав кнопку Форма поиска . В открывшемся диалоговом окне выберите соответствующую категорию поиска и введите в строку поиска несколько следующих друг за другом знаков, имеющихся в названии элемента. В поле Результаты поиска отобразится список всех имеющихся в справочнике элементов, удовлетворяющих условиям поиска (рис. 3.2.12). Выберите из списка требуемый элемент и нажмите кнопку Выбрать или дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши. Нужный элемент будет добавлен в соответствующую группу.

Рис. 3.2.12. Окно Выбор подразделения

2. Откройте справочник контрагентов и перейдите на вкладку Компании. Укажите компанию, которую предполагается включить в какую-либо из имеющихся групп, и из контекстного меню выберите команду Добавить в группу (рис. 3.2.13). В появившемся диалоговом окне найдите нужную группу, выделите ее и нажмите кнопку ОК.

Рис. 3.2.13. Диалоговое окно для включения организации-контрагента в группу

При выделении в правой части вкладки Группы некоторой компании и выборе пункта контекстного меню Перейти в дерево подразделений, фокус перемещается на вкладку Компании к ветке дерева, соответствующей интересующей компании.