Последовательность работы с карточкой согласования

Шаблон и экземпляр карточки согласования

Если разрабатываемая карточка описывает часто используемый в организации типовой процесс согласования документов, имеет смысл конвертировать ее в шаблон, по которому при необходимости можно создать неограниченное число экземпляров таких процессов — экземпляров карточки согласования.

Конвертировать в шаблон можно только карточку согласования в режиме редактирования; для конвертирования нужно нажать кнопку Конвертировать в шаблон панели инструментов карточки. В шаблоне карточки согласования могут присутствовать все возможные параметры согласования документов, которые, однако, можно изменить для конкретного ее экземпляра при его создании.

Экземпляр карточки согласования создается непосредственно из Навигатора, из карточки документа или по ее шаблону (после чего его можно отредактировать и активизировать).

При создании экземпляра согласования из Навигатора следует заполнить все обязательные поля и активизировать карточку согласования нажатием кнопки Начать согласование .

При создании карточки согласования по шаблону пользователю будет предложено выбрать папку, в которую следует поместить ее экземпляр.

При создании карточки задачи из карточки документа пользователю предлагается выбор:

• создание нового экземпляра карточки согласования «с нуля», без шаблона, указывая все параметры;
• создание карточки согласования по типу документа, то есть выбирая для создания экземпляра шаблон из списка, в который включены шаблоны, чаще всего используемые с данным типом документов и наиболее ему соответствующие (вероятно, даже специально созданные для данного типа документов);
• создание карточки согласования по нетипизированному шаблону, то есть выбирая для создания экземпляра шаблон из списка, содержащего все шаблоны, к которым пользователю разрешен доступ.