Управление деловыми процессами

 

Управление задачами и заданиями с помощью правил

 

Автоматическое перемещение задания в отдельную папку

Довольно часто возникает необходимость разделения пришедших заданий, заданий-контролей или уведомлений. Рассмотрим пример настройки правила, которое перемещает в отдельную папку задания, пришедшие по типовому маршруту «Согласование договорных документов».

Перед началом настрой правила нужно создать в папке «Входящие» новую папку заданий, в которую будут помещаться пришедшие задания, например, папку «Согласование договоров».

Для создания правила необходимо выбрать пункт главного меню проводника системы Сервис/Параметры. В открывшемся окне нужно нажать на кнопку Новое.

В окне «Мастер правил» следует поставить отметку в поле Получение задания, задания-контроля или уведомления. В поле *Имя необходимо задать  наименование создаваемого правила, например, «Согласование договоров». Нужно нажать на кнопку Далее >.

Для задания условия отбора следует поставить отметку в поле По типовому маршруту <имя типового маршрута>. При установке соответствующей отметки в нижней половине окна появляется строка: «Применить это правило, когда получены задания по типовому маршруту имя типового маршрута»:

Для задания имени типового маршрута необходимо щелкнуть по ссылке имя типового маршрута, в открывшемся окне следует выбрать нужный типовой маршрут и нажать на кнопку ОК:

Нужно нажать на кнопку Далее >. Для задания способа действия правила необходимо поставить отметку в поле Переместить в <папку>. При установке отметки в нижней части окна появляется строка: «Переместить в папку»:

Для задания папки, в которую будут перемещаться пришедшие задания, нужно щелкнуть по ссылке в папку. В открывшемся окне следует выбрать нужную папку и нажать на кнопку ОК:

Необходимо нажать на кнопку Далее. Исключений из области применения правила задавать не нужно, поэтому следует нажать на кнопку Готово. Чтобы правило работало, нужно убедиться, что оно включено. Для этого необходимо проверить наличие отметки в поле Состояние рядом с созданным правилом.

 

 

 

 

См. также:

·         Создание правила;

·         Копирование правила;

·         Изменение правила;

·         Удаление правила;

·         Включение и отключение правила.